Objectifs du chapitre

À la fin de ce chapitre, vous serez capable de :

utiliser efficacement le moteur de recherche de LeoNova Impact ;
retrouver rapidement des informations, des documents et des enregistrements ;
appliquer des filtres simples et avancés ;
exploiter les données pour faciliter votre travail quotidien ;
gagner du temps dans la consultation et l'analyse des informations.

15.1 Pourquoi un moteur de recherche ?

Au fil du temps, une organisation accumule un grand volume de données : projets, activités, bénéficiaires, documents, dépenses, rapports, collaborateurs, fournisseurs, etc.

Le moteur de recherche de LeoNova Impact permet de retrouver rapidement une information sans avoir à parcourir plusieurs menus. Il constitue un outil essentiel pour améliorer la productivité et faciliter la prise de décision.

15.2 Les éléments pouvant être recherchés

Selon les modules activés et vos droits d'accès, vous pouvez rechercher :

des projets et programmes ;
des activités ;
des bénéficiaires ;
des collaborateurs ;
des documents du Bureau numérique ;
des fournisseurs ;
des dépenses et recettes ;
des écritures comptables ;
des équipements et immobilisations ;
des rapports ;
des modèles de documents ;
des tâches et workflows.

Les résultats affichés respectent toujours les permissions de votre profil.

15.3 La recherche simple

La recherche simple permet de retrouver rapidement un élément à partir d'un mot-clé.

Vous pouvez, par exemple, saisir :

le nom d'un projet ;
un numéro de document ;
le nom d'un collaborateur ;
un fournisseur ;
un mot contenu dans un document.

Les résultats s'affichent automatiquement au fur et à mesure de votre saisie.

15.4 La recherche avancée

Pour des recherches plus précises, LeoNova Impact propose des filtres avancés.

Vous pouvez combiner plusieurs critères, tels que :

période ;
organisation ;
projet ;
programme ;
activité ;
responsable ;
département ;
partenaire ;
bailleur ;
statut ;
type de document ;
catégorie ;
lieu d'intervention.

Cette combinaison permet d'obtenir des résultats ciblés.

15.5 Les filtres

Les listes de la plateforme peuvent être filtrées afin de n'afficher que les informations utiles.

Par exemple :

uniquement les projets actifs ;
les dépenses du mois en cours ;
les documents en attente de validation ;
les collaborateurs d'un département ;
les achats d'un fournisseur spécifique.

Les filtres peuvent être modifiés ou réinitialisés à tout moment.

15.6 Le tri des données

Les résultats peuvent être triés selon différents critères :

ordre alphabétique ;
date de création ;
date de modification ;
montant ;
statut ;
priorité ;
responsable.

Le tri facilite l'analyse des informations et la consultation des listes importantes.

15.7 Les favoris

Pour gagner du temps, certains éléments peuvent être ajoutés aux favoris.

Par exemple :

un projet fréquemment consulté ;
un tableau de bord ;
un rapport ;
un document de référence ;
un modèle du Bureau numérique.

Les favoris sont accessibles directement depuis votre espace personnel.

15.8 Les exports de données

Après une recherche ou un filtrage, les résultats peuvent être exportés, selon vos droits, dans différents formats :

PDF ;
Excel ;
CSV ;
Word.

Ces exports facilitent le partage des informations et les analyses complémentaires.

15.9 Les liens avec les autres modules

Le moteur de recherche est intégré à l'ensemble de la plateforme.

Vous pouvez ainsi retrouver des informations provenant de :

Projets ;
Activités ;
Ressources humaines ;
Finances ;
Comptabilité ;
Achats et Logistique ;
Bureau numérique ;
Reporting ;
Référentiels.

Cette approche unifiée évite les recherches répétitives dans plusieurs modules.

15.10 Les bonnes pratiques

Pour utiliser efficacement le moteur de recherche :

utilisez des mots-clés précis ;
appliquez des filtres pour réduire le nombre de résultats ;
vérifiez vos droits d'accès si une information n'apparaît pas ;
enregistrez vos recherches ou favoris lorsque cette fonctionnalité est disponible ;
exportez uniquement les données nécessaires.

15.11 Cas pratique

Le coordinateur d'un programme souhaite retrouver toutes les dépenses liées à un projet spécifique au cours du dernier trimestre.

Il :

ouvre le module Finances ;
saisit le nom du projet dans le moteur de recherche ;
applique un filtre sur la période concernée ;
trie les résultats par date ;
exporte la liste au format Excel pour préparer son rapport.

En quelques clics, il obtient les informations recherchées sans devoir consulter plusieurs modules.

15.12 Résumé

Le moteur de recherche et les filtres de LeoNova Impact permettent de :

retrouver rapidement les informations ;
exploiter efficacement les données disponibles ;
réduire le temps de recherche ;
faciliter les analyses et les rapports ;
améliorer la productivité des utilisateurs.

Grâce à son intégration avec tous les modules, la recherche devient un outil central pour le pilotage quotidien de l'organisation.

Exercice pratique

Recherchez un projet actif.
Filtrez les activités associées à ce projet.
Affichez uniquement les documents validés.
Triez les résultats par date de modification.
Exportez la liste obtenue au format Excel.

Objectif : maîtriser les fonctions de recherche, de filtrage et d'export pour retrouver rapidement les informations utiles.

Chapitre 16 --- Communication, notifications et calendrier

Vous découvrirez comment LeoNova Impact facilite la communication entre les utilisateurs grâce aux notifications, aux rappels, aux commentaires, aux alertes et au calendrier intégré, afin d'améliorer la coordination des équipes et le suivi des échéances.